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刚刚,京东物流上市后首份财报发布,我们看到了不一样的信号

时间:2022-10-09 16:47:04 | 浏览:403

京东物流再度迎来一个里程碑式时刻。8月23日,京东物流发布上市后首份半年度业绩公告。财报显示,2021年上半年,京东物流实现总收入485亿元,同比增长53.7%。因长期加大网络基础设施、供应链技术研发等投入,以及进一步加大供应链解决方案及服

京东物流再度迎来一个里程碑式时刻。

8月23日,京东物流发布上市后首份半年度业绩公告。财报显示,2021年上半年,京东物流实现总收入485亿元,同比增长53.7%。因长期加大网络基础设施、供应链技术研发等投入,以及进一步加大供应链解决方案及服务广度深度、扩大就业规模等,上半年经调整后的Non-IFRS(非国际财务报告准则)净亏损15亿元。

于当下的京东物流而言,其实有两个数据更为值得关注:外部收入和一体化供应链服务收入。前者是衡量京东物流开放成果的标志,后者则是审视京东物流所选赛道发展情况的参考。从财报披露看,京东物流上述两个数据无疑是积极正向的。

京东物流外部客户收入占比已超50%,达到了54.7%,这说明随着京东物流业务的开放模式得到市场验证,企业发展正迎来收获期。

京东物流一体化供应链客户收入336亿元,其中外部一体化供应链客户收入为117亿元,同比增长65.6%,一体化供应链客户数达到5.9万,同比增长58.7%。而这也印证了一体化供应链服务的竞争力。

不仅如此,近期的一系列变化,也正让京东物流的一体化供应链服务进一步打开上升空间,具体总结为三个方面:

01

大赛道,高门槛

在阐述上述三个方面之前,首先再科普一下什么是一体化供应链物流服务。简单的说就是,一体化供应链物流服务同样属于外包物流服务,但它更加一体化,能够提供一站式解决方案;能够实现端到端,客户不需要对接多家物流服务商;同时还能提供更多增值服务,比如供应链优化。这个市场机会巨大,灼识咨询此前曾测算,2020年中国一体化供应链物流服务行业的市场规模将达到2万亿元,预计到2025年将增至3.2万亿元。

而据物流指闻观察,当下的市场环境变化,尤其是流通端人货场的重构,也在为一体化供应链服务打开市场空间。简单的说就是,如今要做好供应链管理这件事越来越难了。市场倒逼着供应链整合和变革,科技又在加速着供应链升级。在此背景下,服务商不仅要面向消费者做到灵活快速履约,同时还要将消费端的需求快速反馈给上游企业;需要承担的不仅仅是运输配送功能,还要帮品牌商家备好货管好货,实现全渠道快速履约;需要提供的不仅仅是基础服务,还要掌握应用动态数据,帮助商家决策……

一体化供应链服务商,不仅可以达成上述目的,还减少了商家对接多个服务商带来的管理沟通成本,同时由于打破了以前的条块分割,也可以获取更加完整的数据,加上统一调度和智能管理,实现全链条的优化。换言之,一体化供应链服务,在传统物流服务的基础上,带来了更多的增值服务,可以帮助客户增强主业运营的能力。当然,即使出于降低成本的目的,一体化供应链服务同样具有优势。比之于之前关注单个环节的孤立的物流供应链服务,一体化供应链服务站的是全盘视角,谋求的是供应链全局最优。

商流决定物流,时代赋予了一体化供应链服务崛起的机会,它不仅仅是搬货运输的“四肢”,而且是帮助商家更好经营的“大脑”。这当然是传统物流服务的升维,但要涉足于此,也需要至少三方面能力:完善的物流基础设施,能够提供一揽子物流服务产品是基础,同时还要有相应的科技能力以及对不同行业的洞察经验。

02

持续投入,能力夯实

京东物流是当下少数具备这些能力的企业,从财报披露看,近期其也在不断夯实运营底盘。

1.基础设施

京东物流素以重投基础设施知名。从2007年自建物流算起,十余年如一日的投入,让京东物流拥有着行业领先的基础设施,建立起了高度协同的六大网络,尤其是以亚洲一号为代表的智能仓储设施,为其进行高效的存货管理奠定了基础。从京东物流刚刚披露的数据看,截至2021年6月30日,京东物流运营约1,200个仓库。包含京东物流管理的云仓面积在内,京东物流仓储总面积约2,300万平方米。值得一提的是,过去一年京东物流新增仓库数量450个,这相当于2007年至2017年的10年间仓库增长总量。这足以表明京东物流在夯实运营底盘上的定力与努力。考虑到仓储资源的稀缺性,提前卡位的京东物流无疑有着先发优势。

2.技术能力

京东物流的模式,注定其从诞生起就要依赖技术,因为它的快速来源于“短链”,做到了让货布在离消费者最近的地方,而这极其考验预测的精准度。于是我们同样可以看到,京东物流一直在重投技术。2021年上半年,京东物流研发投入14亿元,占总收入的2.8%,同比增长55.2%。

长期投入也产生了积极结果,在京东物流的助力下,京东平台整体存货周转天数一直大幅领先于行业——第二季度,在自营商品达到900万SKU的基础上,京东将库存周转天数进一步降至31天,履约费用率降至5.8%,再创历史最优水平。同样,这些技术能力也可以赋能于外部一体化供应链客户。今年二季度,京东物流与小米旗下新方式电商平台——小米有品的合作进入新阶段,双方联合打造的华北仓配中心正式开仓运营。该中心投入使用后,交付时间缩短5小时。

3.行业洞察

有总结称,如果说一家传统的物流公司是作为一个“乙方”,提供标准化的物流各环节服务,京东物流想成为的是企业们的“增长官”,不仅提供物流服务,还可以从供应链全局的角度,帮助企业实现新的增长。但不同于快递是标准化服务,供应链服务更具定制化、个性化特征,不同行业差异巨大。因此要做好一体化供应链服务,需要匹配相应的行业认知和经验。京东物流的优势在于,其自出生就深入业务当中,天生具有零售基因,长期服务大量的第三方客户,又让它加深了其对不同行业的理解。

如前文所述,今年上半年京东物流一体化供应链客户数达到5.9万,同比增长58.7%。而且截至目前,京东物流已服务众多行业头部客户,包括小米有品、芝华仕、沃尔沃汽车、美的、青岛啤酒等。不断增长的客户数量,一方面证明着京东物流一体化供应链服务的竞争力,另一方面也进一步增强着其行业经验。

其实不难发现,当下除了京东物流,也有头部物流快递企业或互联网平台企业,也在发力供应链服务。原因类似,同样是看到了市场需求发展趋势,希望跳出同质化的竞争,输出打包式的产品服务。京东物流的优势,除了上面提到的零售基因、行业经验等等,还有着另外一项长板——仓储。存货管理在一体化供应链解决方案中起着核心作用。而链接上下游的仓,是供应链的重要节点,是发力全渠道的重要支撑,是进行存货管理的基础,当然基于仓也可以积累丰富的数据,进行各项优化,打造更多增值服务,进行库存打通,实现统一管理。之前也有评论称,通过多年积累三大基石能力,京东物流已成为“比咨询公司能落地,比物流公司懂增长”的技术驱动的供应链解决方案和物流服务商,这也成为了其难以被超越的竞争优势。

03

渗透上游,市场打开

今年上半年,我们也同样能感受到宏观环境的变化。在本文看来,在诸如此类的宏观背景下,京东物流的价值将愈发凸显,并将迎来新的增长契机,尤其是供应链大市场的进一步打开。

中国有着庞大的消费市场,同样还是世界工厂,而今也正从中国制造向中国智造迈进。在此过程中,供应链的升级是道必答题。事实上,近一个时期,高层也不断提及供应链,比如“保障产业链供应链安全”、“强化科技创新和产业链供应链韧性”,早前十三部门也联合印发了《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》,其中也提出推进重点行业供应链体系智能化,逐步实现供应链可视化。

京东物流也早已意识到了其中的机会,并做了相应的准备。早在2019年,京东物流就表示,“供应链数字化是产业互联网的最佳入口,将全面推动产业的转型升级和效率提升”,并推出了供应链产业平台(OPDS)。如今,也可以看到京东物流有了越来越多的生产制造端的客户:今年以来,京东物流牵手了沃尔沃汽车、临工集团等等,它甚至还与陕煤集团旗下的榆北小保当矿业公司合作,通过运用无人搬运AGV等自动化设备,结合算法设计和WMS等技术、应用,实现100%物资自动搬运,空间利用率提升150%,整体储量提升70%,作业效率提升50%。

这足以说明,京东物流向供应链上游渗透效果与发展潜力,考虑到数智化供应链迎来黄金战略机遇期,可以预见京东物流将迎来更大的增长空间。

04

综述

以上就是我们看到的当下的京东物流。

毫无疑问,它是中国物流的一个独特样本。它的独特性一个重要表现是,它来源于实体经济、成长于实体经济、服务于实体经济,是一家兼具实体企业属性和数字技术能力的新型实体企业。它所具备的一体化供应链服务能力,更可以使之“以实助实”。它所选择的赛道更是一个需要长期投入、长期耕耘的赛道,但这也为其铸就了护城河,铺就了未来想象空间。

毋庸回避,京东物流一直面临着亏损的质疑。但要注意的是,物流行业本质上追求的还是规模效应,京东物流所做的是资源前置,但随着开放的进行,订单量的增长,规模效应加上效率改进,降本空间较大。另外,京东物流所选择的赛道和策略,同样也使其当下将市场拓展放在了优先级:一体化供应链服务客户开放周期长,但是随着合作的深入,服务商将具有较强的不可替代性。同样,这一服务的定制化、个性化的属性也增加了业务扩展的难度,在当下深入行业、洞察需求,打磨模块化产品,之后再通过积木式的产品组合实现规模化复制,是被可行的发展道路。

可喜的是,京东物流在这方面的探索已经有了初步成效。根据披露,今年上半年,京东物流也明确了解耦的发展战略,通过将其长期积累的解决方案、产品和能力模块化,以更加灵活、可调用与组合的方式,满足不同行业的中小客户需求。京东物流创新地推出了标准化的供应链优化产品,使客户仅需1-2周即可获得高效的库存部署建议,实施周期远低于行业,这成为京东物流拓展中小客户的强有力竞争优势。

来源/物流指闻(ID:wuliuzhiwen)

作者/叶帅

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